****市投资控股（集团）有限公司****年****已具备选聘条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网****的方式确定承销商。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审，择优选择中标人。

*.* 谈判项目名称：****市投资控股（集团）有限公司****年****选聘

*.* 项目基本情况：

*.*.* 债券发行规模

（*）产品品种：中期票据；

（*）发行主体：****市投资控股（集团）有限公司；

（*）发行额度：不超过***元，可分期发行；

（*）发行方式：公开发行；

（*）资金用途：拟用于偿还公司到期或回售的中票或***等（最终以交易商协会注册通知书为准）；

（*）发行期限：不超过**年，可分期发行。发行时根据市场情况可附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；

（*）担保方式：信用；

（*）还本付息方式：按年付息，到期*次还本；

（*）承销方式：余额包销；

（**）发行上市场所：银行间市场。

*.*.* 标段划分：*个标段。

本次共选择*家主承销商，其中*家为券商，*家为银行。券商类主承销商为*标段，银行类主承销商为*标段。

*.* 资格要求：

*.*.* *般要求：

*标段：具备独立的企业法人资格。

*标段：具备独立的企业法人资格或具有独立承担民事责任的能力。投标人为分行的，须提供总行允许其参加投标并愿为其投标以及履约行为承担民事责任承诺书的授权书。同*总行只能授权*家分行参与投标，且总行不能与分行同时参与投标，否则不予认可。

*.*.* 资质要求：券商和银行都应取得中国银行间交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商业务资质。

*.*.* 信誉要求：在****公告发布之日前，未被列入失信被执行人名单；不存在限制谈判申请的情形，未被暂停相关承销业务。

*.*.* 本项目不接受联合体投标。

*.* 报名及获取谈判文件

*.*.* 本次报名接受现场报名或线上报名。

*.*.* 现场报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于****年*月**日-****年*月**日（上午*:**-**:**，下午**：**-**:**，周末及法定节假日除外），携带营业执照复印件、资质证书复印件、介绍信原件及经办人身份证复印件（上述资料须加盖谈判申请人鲜章），到****市****区****路**号绵投大厦****室报名获取谈判文件。

*.*.*线上报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于****年*月**日**:**时起至****年*月**日**:**时（周末及法定节假日除外，以谈判人电子邮箱收到的时间为准），将公司营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件、介绍信原件（加盖鲜章）及经办人身份证原件扫描件发送至谈判人电子邮箱（********@***.***）进行网上报名，符合报名条件者由谈判人按报名邮箱发送谈判文件。

*.*.* 谈判申请人应按规定，在 ****年*月*日 ** : **时前提交谈判申请保证金：

*标段：***元（大写：***元整）；

*标段：***元（大写：***元整）。

谈判申请保证金必须通过谈判申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。

*.*控制价及报价要求：

*.*.* 控制价：发行额度不超过***元，承销费率*.**%/年。若债券发行期限含权，则债券发行成功后按年支付基础年限承销费，含权后的承销费根据存续规模和期限等另行约定。每期承销费分配份额将于发行前根据当期具体情况另行分配，各承销商基础年限总费用=各自分配的份额*承销费率*基础年限。

*.*.* 报价要求：共进行*轮报价(谈判申请文件中报价为第*轮报价，现场谈判后报价为第*轮报价)，第*轮报价不得高于或等于控制价，第*轮报价不得高于或等于第*轮报价，否则作为不响应****文件处理。

*.* 谈判申请文件递交

*.*.*谈判申请文件递交截止时间为：****年*月*日**:**时。

*.*.*谈判申请文件递交地点为：****市****区****路**号***室。

*.*.*谈判申请文件递交方式为： 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或未按第*章第**项送达的谈判申请文件不予接收。

*.* 发布媒介：

本次谈判公告在****市人民政府(****://***.**.***.**)、****日报〔含****新闻网(****://***.****.***)、涪江观察(客户端)〕、西蜀网(****://***.********.***)、****市国有资产监督管理委员会网站(****://***.**.***.**)、****市投资控股(集团)有限公司网站(****://***.****.**)发布。

*.* 联系方式：

谈判人：****市投资控股（集团）有限公司

地 址：****市****区****路**号***室

邮 编：******

联系人：****

联系电话：****-*******